Рассказ о жизни и судьбе князя Серебряного.

ХYI столетие, 1565 г., лето. Князь Никита Романович Серебряный с людьми, возвращаясь после 5-ти летнего пребывания в Литве с посольскими поручениями, подъезжает к Москве. В деревне Медведевка боярин неожиданно становится очевидцем странного события: во время праздника, группа пришлых людей (их он принимает за разбойников) нападает на крестьян, грабит, убивает, творит насилие и поджигает дома. Дружинники князя скручивают "лихой" люд, но тут обнаруживается, что это не разбойники, а опричники государя. Никита Романович в это поверить отказывается и отсылает плененных к губернскому старосте.

Продолжив путь, князь Серебряный останавливается на ночлег у мельника, слывшего по окрестностям колдуном. К деревенскому колдуну приезжает князь Афанасий Вяземский и, не обращая внимания на спящих посторонних, требует приворотных средств. Из разговора А. Вяземского с мельником, проснувшийся Никита Романович узнает много нового.

Оказывалось, что любимая Серебряного Елена Дмитриевна нарушила данное ему слово и, спасаясь от домогательств А. Вяземского, вышла замуж за старого боярина Дружину Адреевича Морозова. А поскольку А. Вяземский пользовался расположением и покровительством у царя Иоанна Васильевича, Дружина Морозов тотчас попал под опалу.

Приехав в Москву, князь Никита Романович обнаруживает в столице поразительные изменения: повсюду множество опричных людей, пьяных и разбойных, бесчинствуют и творят беззаконие. Юродивый Василий (блаженный) окликает боярина и, именуя своим братом, предсказывает что-то недоброе в доме Д. Морозова. Князь тотчас направляется к Дружине Морозову. Дружина Адреевич сообщает Серебряному о отъезде царя Иоанна в Александровскую слободу, опричнине, доносах и отговаривает гостя от поездки к государю. Не считая возможным скрываться от своего царя, князь объясняется с Еленой Дмитриевной в саду и едет в Александровскую слободу.